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中信建投:经济复苏已开始显现 建议全面加仓正文

类别:非主流意境 | 点击: | 日期:2019-04-02

  中证网讯(记者 赵中昊)4月1日开盘,上证综指即重上3100点位,深证成指和创业板指也有不同程度涨幅。中信建投策略团队表示,在信用宽松成效逐步显现的过程中,经济复苏已经开始显现建议投资者继续全面提升仓位,持有成长股的同时,加配券商、地产、家电家居、航空、白酒等蓝筹板块。

  中信建投策略团队认为,信用总量宽松持续,结构优化初见端倪。2018年四季度以来,信用债利率不断下降,短期限向长期限逐步传导,新增社融在2019年1月份创新高,尽管2月份社融有回落,但总体来看,2019年1-2月,社会融资规模保持上涨趋势。信用宽松仍然在持续的过程中。

  其次,价格水平回升,经济复苏隐现。CPI同比短期内有望触底回升,预期2019年2月可能是全年价格的低点。2%的温和通胀牵引盈利主线,投资活动会逐步的回升。随着银行资本金逐步补齐,企业的信用环境改善,中国经济有望在三到四季度企稳。从目前工业企业数据来看,经济底部左侧见底的速度加快,产出水平和利润水平处于底部的左侧。

  中信建投证券认为,3月调整结束,市场将重新回升。在行业配置中,建议投资者沿着信用宽松利率下降和汇率升值方向来配置。在利率下降和经济复苏的背景下,房地产市场成交量回升,地产行业融资成本下降,估值水平低,成为本阶段最占优的行业。地产竣工产业链上的家电家居也将持续受益。其次,利率下降,成长股仍然占优。在汇率升值的方向,航空最为受益,同时叠加经济复苏推动需求、737MAX供给减少等因素是最优板块。此外,外资持续配置的白酒等价值龙头也值得关注。由于市场持续上行,券商板块是整个牛市的主线。  

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